Creación informe resumen

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Buenos Dias,

Tengo un modelo que sigue los lineamientos del archivo que adjunto, debo preparar un informe resumen de acuerdo a las siguientes especificaciones que haga calculos atuomaticos y que se actualice a media que se ingresen nuevas entradas.

3 grupos de oportunidades según si son a corto, medio o largo plazo (según la fecha de decisión,)

§ Corto: hasta 3 meses vista

§ Medio: 3-9 meses vista

§ Largo: <9 meses vista

En cada grupo, aparecen los siguientes datos

.................................................................................................................................Valor del contrato

Cliente..... Servicio................ Deadline.................Q Inicio.........................................2014 2015

Nombre.....Nombre Servicio......Mes de decisión........ Q donde empiezan a haber ingresos.... $.......$

Deberia poder filtrar la información de acuerdo a la duración (Corto Plazo, Medio, Largo)

Quedo atento a sus comentarios y a resolver alguna duda respecto al planteamiento.

Muchas gracias por su ayuda

Informe.xls

John Jairo V · el 28 de mayo

Hola!

De lo que planteas, no se entiende de dónde sacas cuáles son los Clientes que están a Corto, Medio y Largo Plazo.

¿Es la diferencia con respecto al día de hoy?

Coloca algunos resultados manuales esperados para ayudarte de mejor manera. Dios te bendiga!

bigpetroman · el 28 de mayo

me imagino que quieres que alguien realice el trabajo por ti ya que no se ve ningún avance de lo quieres!!!! pues si es así creo que estas en el lugar equivocado, aquí se ayuda a las personas a resolver algunas dudas, no se realizan los trabajos por ellos.

ahora si quieres ayuda, deberias intentar hacer el trabajo y si te trancas en algo pues pides ayudas y de seguro te ayudaran, suerte

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Hola johnmpl,

Mil gracias por tu atención a mi duda, efectivamente tienes razón, no fui muy claro respecto a la referencia sobre la cual se determinaria si es corto, medio o largo plazo, tal como dices, seria al diferencia respecto al dia de hoy, dicho esto,

Si hay un deadline que tiene como fecha 21 de Junio de 2014, entraria en el grupo Corto Plazo por ser menor a 3 meses,

Si tuvieramos un deadline que fuera 28 de Agosto de 2014, entraria en el grupo Corto Plazo por ser igual 3 meses ( Aca no estoy seguro si excel toma el mes como si fueran 30 dias, o si toma los dias reales)

Si tuvieramos un deadline que fuera 30 de Agosto de 2014, entraria en el grupo Mediano Plazo por ser mayor a 3 meses.

Para mayor claridad las reglas podrian ser las siguientes.

Corto = Menor o igual a 3 meses

Medio=Mayor que 3 meses y menor o igual a 9 meses

Largo= Mayor a 9 meses.

Espero esto de mayor claridad al respecto,

Dios te bendiga a ti tambien

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Hola bigpetroman,

Me disculpo si se malinterpreta mi duda, solo queria una ayuda sobre como podria empezar, ya que mi conocimiento en excel es muy basico, tenia pensado hacerlo con campos calculados en una tabla dinamica, pero el campo calculado no puede servir como filtro de informe.

Solo me gustaria si es posible, tener una base sobre la cual trabajar, de ninguna manera me gustaria que me hicieran el trabajo, porque no aprenderia de esa forma.

De nuevo me disculpo.

Que tengas un buen dia

John Jairo V · el 28 de mayo

Hola!

En M3 puedes escribir la siguiente fórmula:

=BUSCAR(D3-HOY();{0;90;180};{"CORTO";"MEDIANO";"LARGO"})[/CODE]

Y Copias hacia abajo.

Donde aparece #N/A es porque la fecha es anterior al día de hoy. Se puede eliminar fácilmente con un SI.ERROR.

Con esto, puedes filtrar por Corto, Mediano y Largo plazo.

Comentas!

Espero haberte ayudado, Dios te bendiga!

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Muchas gracias johnmpl

Lo que hare es incluir una campo adicional en el origen de los datos, formulado de esta manera y asi podre crar la tabla dinamica y poner ese campo como filtro, para que me calcule el Q en donde empiezan a haber ingresos, tenia pensado hacer un SI que me mire celda por celda y me p0nga Q1 2014, por ejemplo, en la primera que me encuentre un valor, que tal te parece ??

Mil gracias

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Una duda johnmpl

Con el si.error, cambio los #N/A por el valor que yo determine, por ejemplo, Vencido, ya que seria fechas anteriores al dia de hoy, como quiero dejar todo formulado, aquellas celdas en blanco tambien me aparecerian vencido, como podria soluionar esto o condicionarlo a las celdas vacias para que me deje el resultado vacio.

Nuevamente mil gracias y perdon por mi ignorancia.

Mauricio Bonilla · el 28 de mayo

Se me iluminio la cabecita, mira como lo hice

=SI(D3="";"";SI(ESERROR(BUSCAR(D3-HOY();{0;90;180};{"CORTO";"MEDIANO";"LARGO"})); "VENCIDO";(BUSCAR(D3-HOY();{0;90;180};{"CORTO";"MEDIANO";"LARGO"}))))

John Jairo V · el 28 de mayo

Para colocar lo que requieres, yo lo haría con una fórmula como ésta, en la celda N3:

=INDICE($E$2:$L$2;COINCIDIR(1;INDICE(--(E3:L3<>0);))&" "&SI(COINCIDIR(1;INDICE(--(E3:L3<>0);)>4;2015;2014)[/CODE]

Allí obtendrás el Cuarto con el año. Comentas!

Espero haberte ayudado, Dios te bendiga!

Ahora, Si usas Excel 2007 o superior, puedes minimizar la fórmula anterior por ésta:

[CODE]=SI(D3="";"";SI.ERROR(BUSCAR(D3-HOY();{0;90;270};{"CORTO";"MEDIANO";"LARGO"}); "VENCIDO"))[/CODE]

P.D. Ojo! Cambiar el 180 por el 270 (son 9 meses el Largo Plazo, no 6 meses ... Error mío).

P.D. 2: Si tienes Excel 2003 o anterior, puedes usar ésta:

[CODE]=SI(D3="";"";BUSCAR(D3-HOY();{-10000;0;90;270};{"VENCIDO";"CORTO";"MEDIANO";"LARGO"}))[/CODE]

P.D. 3 : Recuerda hacer clic en "me gusta" en la parte inferior de cada mensaje que te haya ayudado a resolver tus dudas como forma de agradecer. Bendiciones!